您可以有效地管理潜在客户和潜在

Habib14

通过 Saleshandy 内部的 Salesforce 集成，客户。

现在，当您在 Saleshandy 中创建潜在客户时，它们会自动同步到您的 Salesforce CRM。因此，您无需在两个平台之间手动导出和导入数据。


尽管同时使用两种工具似乎是一项繁琐的任务，但将 Saleshandy 与 Salesforce 集成可 哥伦比亚电子邮件数据 以通过以下方式简化您的流程：

顺畅的潜在客户管理：通过 Saleshandy 直接在 Salesforce 中轻松创建和更新潜在客户。打开电子邮件或点击链接时，潜在客户状态会自动更新，从而减少手动工作量并确保准确的潜在客户跟踪。

轻松跟踪商机：通过集成，点击链接时 Salesforce 会自动生成商机。这简化了将潜在客户转化为商机的过程，确保快速识别和管理潜在交易。

自动数据同步：享受 Salesforce 和 Saleshandy 之间自动同步数据的优势。这消除了切换平台进行手动数据输入的需要，并确保您的潜在客户信息在各个平台上保持最新和一致。



步骤 1：登录 Saleshandy 并创建您的电子邮件序列。将潜在客户添加到您的序列中。您还可以在 Saleshandy Lead Finder 中找到您的理想客户。



步骤 2：转到 Saleshandy 中的“集成”并选择 Salesforce 集成。单击“立即连接”将您的 CRM 连接到 Saleshandy。

步骤 3：登录后，进入 Saleshandy 中的“字段映射”，并同步要在两个应用之间映射的字段类型。字段可以是潜在客户、联系人或帐户。




步骤 4：映射字段后，转到触发器和活动，在 Saleshandy 中设置您希望在 Salesforce 中针对特定触发器执行的操作，然后保存。


步骤 5：映射字段并设置触发器后，就可以导入潜在客户了。只需转到潜在客户导入，然后选择要从 CRM 导入的列表。您还可以选择要导入列表的顺序。

立即将 Salesforce 与 Saleshandy 集成！
因此，尝试集成并同步您的所有活动，以实现有效的工作流程管理。